2023國產(chǎn)疫苗圈TOP20：10億、5億、3億、2億的企業(yè)都有誰？【申聯(lián)特約·數(shù)說豬業(yè)】
根據(jù)新豬派調(diào)研，2023年疫苗板塊銷售額超5億的共計(jì)10家：易邦、金宇、瑞普、科前、中牧、天康、普萊柯、大華農(nóng)、國藥動保、信得。
在向真而行的商業(yè)環(huán)境中，瑞普、大華農(nóng)逆勢實(shí)現(xiàn)銷售額與利潤的雙增長。
2023年?duì)I商環(huán)境的復(fù)雜化，對于企業(yè)來說，既是考驗(yàn)也是機(jī)遇。養(yǎng)殖終端持續(xù)虧損，降本增效是主旋律。對于疫苗企業(yè)而言，也正式步入“求真”的市場新階段——面對環(huán)境真挑戰(zhàn)，指向豬場真需求，發(fā)揮品牌真實(shí)力，與豬場新需求、新消費(fèi)有關(guān)的一切，都在“向真”而行。
根據(jù)新豬派調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023年國產(chǎn)疫苗企業(yè)營業(yè)額最高的是易邦，高達(dá)16.68億，金宇以14.71億位居第二。營業(yè)額超5億的共計(jì)10家：易邦、金宇、瑞普、科前、中牧、天康、普萊柯、大華農(nóng)、國藥動保、信得。
多年來，沒有哪家企業(yè)能突破疫苗20億營業(yè)額，成為絕對的榜一。未來，易邦、金宇、瑞普等頭部企業(yè)都可能通過新產(chǎn)品以及技術(shù)創(chuàng)新突破現(xiàn)有市場，沖向20億，走出國門，面向全球市場。
在過去的一年里，由于頭部養(yǎng)殖集團(tuán)的集采的影響，動保企業(yè)的日子并不好過。在價(jià)格內(nèi)卷的2023年，依舊有企業(yè)逆風(fēng)翻盤，實(shí)現(xiàn)量利齊升。
瑞普整體利潤4.53億，相較于2022年的3.47億增長了31%，同時(shí)營業(yè)額從20.84億上升至22.49。大華農(nóng)利潤4.05億位居第二，同時(shí)營業(yè)額從21.77億增長至22.67億。其中，金宇雖然營業(yè)額下降，但利潤增長了0.73億，可見是效率得到了提升。養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入動保產(chǎn)品集采時(shí)代，企業(yè)紛紛聚焦內(nèi)部生產(chǎn)，做好供應(yīng)鏈管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少不必要支出，提高效率保證利潤。
根據(jù)新豬派統(tǒng)計(jì)，生物制品板塊營業(yè)額超1億的企業(yè)有25家，銷售額共計(jì)129億，占全國的86%。1億以下銷售額企業(yè)70來家左右，搶灘20億市場，可謂是競爭白熱化。尋找資源化股東或是進(jìn)行橫向并購，大概率是這70來家企業(yè)的商業(yè)選擇。
在寡頭優(yōu)勢明顯的動保行業(yè)，頭部企業(yè)早已在2015年前后進(jìn)行了生產(chǎn)線的布局和產(chǎn)品線完善。根據(jù)新豬派調(diào)研，頭部動保企業(yè)至少有3家以上的GMP廠，例如中牧共計(jì)7家，瑞普4家，華派4家，溫氏大華農(nóng)4家。由此可見，在過去的10年里，完善的產(chǎn)品線是動保企業(yè)快速成長的阻推器，2024年這種紅利將逐步消失。產(chǎn)品的同質(zhì)化，必然帶來殘酷的價(jià)格戰(zhàn)，等價(jià)格戰(zhàn)打完，便是新一輪的洗牌以及產(chǎn)業(yè)格局。
產(chǎn)品同質(zhì)化 價(jià)格戰(zhàn)不可避免
根據(jù)新豬派調(diào)研，主要的疫苗大單品生產(chǎn)廠家都不低于30家，例如豬瘟苗有52家企業(yè)生產(chǎn)105個產(chǎn)品，圓環(huán)苗51家企業(yè)提供64個產(chǎn)品，偽狂犬苗共計(jì)有66個產(chǎn)品49家企業(yè)生產(chǎn)，藍(lán)耳苗有72個產(chǎn)品45家企業(yè)生產(chǎn)，腹瀉苗共計(jì)35家企業(yè)提供48個產(chǎn)品。細(xì)分析這些產(chǎn)品，大部分都屬于同類，高度同質(zhì)化。在養(yǎng)殖端集采的時(shí)代，拼價(jià)格或許是必經(jīng)之路。市場上產(chǎn)品高度同源同質(zhì)化，價(jià)格戰(zhàn)不可避免。
行業(yè)苦于低價(jià)久已。但在毛利率高達(dá)70%的行業(yè)，誰都不樂意第一個退出戰(zhàn)場，降價(jià)是最容易獲得客戶的方式。相對于技術(shù)而言，低價(jià)獲得市場是屢試不爽的戰(zhàn)略下策，但這也猶如飲鴆止渴，終歸有毒發(fā)的一日。
群雄逐鹿，不同毒株各顯身手。沒有哪個疫苗如藍(lán)耳苗那樣，市場饑渴，但又飽受詬病。從商品化疫苗上市以來，免不免疫藍(lán)耳苗，毒株選擇就是個爭議非常大的問題。對于超大型企業(yè)而言，藍(lán)耳防控需要更加個性化的方案。更細(xì)分的需求帶來了新的增長機(jī)會，佑本、美保龍則迅速地抓住了這一細(xì)分賽道市場，快速出圈。
未來聚焦在細(xì)分領(lǐng)域，將產(chǎn)品與價(jià)格做到極致，或許是打破產(chǎn)品同質(zhì)化的一條道路。
對于動保企業(yè)而言，研發(fā)是企業(yè)發(fā)展的源動力。根據(jù)新豬派統(tǒng)計(jì)，2023年研發(fā)投入最高的是瑞普：2.33億元，金宇以2.3億元緊跟其后，排名第三的是天康1.77億元。新產(chǎn)品的開發(fā)不是一蹴而就，需要長期投入，并且有團(tuán)隊(duì)的傳承。目前，企業(yè)研發(fā)更多地是產(chǎn)品工藝的改變，佐劑的更新。未來企業(yè)研發(fā)將更加側(cè)重于聯(lián)苗、無針免疫苗等減少工作量的的產(chǎn)品上。
沒有永恒的大單品，只有時(shí)代的大單品！對于疫苗賽道的大單品來說，其市場表現(xiàn)自然也不會一成不變：有一飛沖天的，例如藍(lán)耳滅活疫苗，也有遭遇挫折的，例如腹瀉苗，更有悶聲發(fā)財(cái)?shù)?，比如魏氏梭菌苗?/span>
大浪淘沙，潮水褪去，市場回歸理性，企業(yè)向真而行，邁向?qū)＞匦率莿颖Ｐ袠I(yè)必然趨勢。
【微信編輯】孟 軒
【內(nèi)容來源】李 丹
【數(shù)據(jù)制圖】陳淑梅
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