超7億股抵償債務！傲農(nóng)實際控制人將發(fā)生變更，重新樹立飼料業(yè)務核心策略
9月30日，傲農(nóng)與泉發(fā)外貿(mào)聯(lián)合體（包含14家投資人）簽署《重整投資協(xié)議》。此舉意味著傲農(nóng)的重整已經(jīng)進入到“提交重整計劃方案”階段。
產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體將成為傲農(nóng)控股股東
根據(jù)上市企業(yè)公告，傲農(nóng)以9月30日的總股本8.7億股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增不超過20股的規(guī)模實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增約17.35億股股票（不考慮未完成回購注銷的股票）。加上轉(zhuǎn)增股，傲農(nóng)總股本共計約為26.05億股。
17.35億股中的10.05億股，由14家投資人及重整投資方案指定的第三方，以1.7元/股的價格進行認購，并成為傲農(nóng)的股東，預計可為傲農(nóng)提供約17.09億元的股票對價款。
傲農(nóng)進入預重整，源于無法償還債務。截至今年9月20日，其累計逾期債務本息合計約達50.15億元，占其最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的520.79%。因而化解債務危機無疑是傲農(nóng)重整的一大重點。
轉(zhuǎn)增股中剩余的7.3億股全部用于向傲農(nóng)的債權(quán)人抵償債務。另外投資人支付的保證金及股票對價款中不超過8.5億元部分，也將用于償還傲農(nóng)的債務等方面。
14家投資人，包含泉州發(fā)展集團有限公司、廈門谷味德食品有限公司、湖北省糧食有限公司、深圳市前海宏豐私募證券基金管理有限公司、晉江永初貿(mào)易有限公司5家產(chǎn)業(yè)投資人。5家公司共計認購傲農(nóng)4億股轉(zhuǎn)增股，并計劃組成產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體，由隸屬于泉州市國資委的泉州發(fā)展集團有限公司牽頭。
重整前，傲農(nóng)的控股股東為傲農(nóng)投資，實控人為吳有林；重整完成后，產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體將成為傲農(nóng)的控股股東，預計持股15.35%。傲農(nóng)變更為無實際控制人。
以飼料業(yè)務為基本盤，穩(wěn)健發(fā)展養(yǎng)殖、食品業(yè)務
今年上半年，傲農(nóng)實現(xiàn)營業(yè)收入46.18億元，其中飼料、養(yǎng)豬、屠宰食品三大業(yè)務營收占比分別為64.29%、24.15%、11.24%。營收主要由飼料業(yè)務、養(yǎng)豬業(yè)務構(gòu)成。
據(jù)傲農(nóng)官方資訊，重整后，其將形成以飼料加工為基本盤，以養(yǎng)殖和食品為輔助的產(chǎn)業(yè)格局，堅持穩(wěn)健經(jīng)營、穩(wěn)步推動產(chǎn)業(yè)縱向一體化。即主營業(yè)務基本不變，但更加強調(diào)以飼料業(yè)務為核心，穩(wěn)步構(gòu)建“種豬繁育-飼料營養(yǎng)-生豬養(yǎng)殖-屠宰加工-批發(fā)交易”的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈體系。
產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體、財務投資人都將為傲農(nóng)構(gòu)建這一體系提供產(chǎn)業(yè)協(xié)同資源。例如泉州發(fā)展集團旗下的泉州市金同融資租賃有限公司，與生豬產(chǎn)業(yè)有諸多交集，其早在2022年就推出了針對母豬場的“養(yǎng)殖設備+生物資產(chǎn)”的創(chuàng)新融資租賃產(chǎn)品模式。2020年在湖南江西等地大量租賃豬場，助力傲農(nóng)2022年的生豬出欄量躋身國內(nèi)上市豬企第五位，5年增長超20倍。
今年1-8月，傲農(nóng)累計出欄生豬162.41萬頭，同比減少57.59%。重整完成后，傲農(nóng)要想快速恢復產(chǎn)能，或?qū)⒉扇∽赓U豬場這種輕資產(chǎn)的模式，屆時泉州發(fā)展集團的融資租賃資源就會派上用場。
至于湖北省糧食有限公司，隸屬于湖北綜合經(jīng)營實力最強的國有糧油集團，立足大宗糧油供應鏈業(yè)務，經(jīng)營玉米、小麥等飼料原料貿(mào)易，可對接傲農(nóng)的飼料業(yè)務；廈門谷味德食品有限公司、晉江永初貿(mào)易有限公司主營食品銷售，或與傲農(nóng)的食品業(yè)務對接。
根據(jù)公告，傲農(nóng)在重整后將保留大部分核心團隊、核心業(yè)務和核心資產(chǎn)。其希望在短期內(nèi)快速恢復業(yè)務。
重整后，傲農(nóng)的董事會由9名董事組成。其中產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合體提名5名董事，傲農(nóng)原實際控制人（即吳有林）提名4名董事。董事長由重整投資人提名的董事?lián)危倍麻L由吳有林提名的董事?lián)巍?/span>
出于同樣的目的，已經(jīng)重整成功的正邦有著類似的做法。在2024半年度報告中，正邦表示，在重整后，公司大力開展“養(yǎng)豬員工回家計劃”，吸引了一批在重整前流失的優(yōu)秀員工、技術(shù)骨干回歸，為養(yǎng)豬業(yè)務的復產(chǎn)、擴產(chǎn)提供雄厚的人力支撐。
【版面編輯】孟 軒
【內(nèi)容采寫】劉偉恒
【數(shù)據(jù)制圖】劉偉恒
【內(nèi)容審核】李 丹
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