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活豬禁運，7大豬企加速瓜分5億頭生豬屠宰市場份額

新牧網新豬派記者 湯歡歡 何敏輝

4月1日起，我國開始逐步限制活豬調運，各地也相繼推出生豬調運新規。未來“北豬南運”的局面會逐漸向“北肉南運”轉變。中南6省禁止從外省調入活豬，從調豬到調肉，全產業鏈競爭終將是養殖業的歸宿。

如溫氏股份董事長在2020年農牧業跨年演講時所說，養殖屠宰一體化成為大趨勢。那么，屠宰產業現狀如何，誰又在“暗度陳倉”重倉布局？

規模以上定點屠宰場屠宰量不到全國1/3“第一屠夫”雙匯2020年屠宰量腰斬

而雙匯作為我國屠宰食品加工老大，連續多年都穩坐我國屠宰業的第一把交椅，屠宰產能高達2300萬頭，2018年其屠宰量甚至達到創紀錄的1630.56萬頭。

但據萬州國際2020年年報顯示，雙匯2020年屠宰量為709.2萬頭，相比2018年屠宰量下降幅度達到56%，直接腰斬。產能利用率僅為30%，閑置率高。屠宰量也僅占全國規模以上生豬屠宰量的4%。

“第一屠夫”屠宰量腰斬，好歹還能繼續營生，其他屠企就沒有那么幸運了。2020年8月，全國前5的屠宰企業眾品食業宣布破產重整并公開招募投資人。

2021年1月，曾列全國第2的屠企雨潤食品旗下7家非上市核心企業進入破產重整流程，申報債權超700億元。

牧原布局3000萬頭產能或成“第一屠夫”溫氏、龍大肉食、新希望加速瓜分屠宰市場

這邊，傳統屠宰巨頭的多舛命途無不令人唏噓。那邊，以養豬企業為代表的屠宰新興力量正在崛起。牧原、溫氏、新希望、正邦科技等生豬養殖巨頭皆在蓄力發展屠宰，且發展屠宰業后勁十足，假以時日，雙匯“第一屠夫”之位可能不保。

若單從屠宰產能布局來說，據新豬派統計，牧原3000萬屠宰產能布局讓其已奪得屠宰產能第一把交椅，雙匯以2300萬屠宰產能只能屈居老二，金鑼、溫氏分別以2200萬、2000萬屠宰產能緊跟其后。新希望以650萬頭屠宰產能位于龍大肉食之后，位居第七。

其中，牧原、溫氏、新希望是割據中國豬業版圖、三足鼎立的養豬力量，業內素有“南溫氏、北牧原、中間新希望”的“豬業三國”之稱。2020年三者分別出欄生豬1812萬頭、955萬頭、829萬頭，分別位居全國第一、第三和第四。也就說是，我國生豬屠宰市場正在被養豬企業瓜分蠶食。

生豬產業向養殖一體化演變       “有豬、能宰”方能掌握市場話語權

據新牧網新豬派數據，當前全國養豬規模化進程正在加劇，2025年生豬規模1000萬頭以上的企業或達10家以上，全國養豬CR10預計達40%，養豬業正式進入寡頭時代。

然而，隨著非瘟常態化，全國逐步從調豬向調肉過渡，手里有豬也不一定能掌握定價權，屠宰場將依舊是定價主體。而屠宰場雖然手握定價權，但如果沒有養豬產業的支撐，終將會與破產重組的眾品食業、雨潤食品等企業殊途同歸。

因此，只有“既有豬、還能宰”的企業才能掌握未來市場話語權。這也很好地解釋了為什么當前我國生豬產業在朝著養殖屠宰一體化的模式演變。

據新豬派記者統計，新晉養豬老大牧原目前已在全國成立了15家屠宰子公司，屠宰產能已達到3000萬頭，主要布局在河南、安徽、山東、陜西、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古等省。

這與它的養豬產能布局區位基本一致。據新牧網新豬派調研，牧原的養豬產能也主要集中在河南、山東、內蒙古、江蘇以及東三省等地區，其中豫、魯、蒙、蘇4省生豬產能布局達1800萬頭。

溫氏股份屠宰產能布局達2000萬頭，分別在廣東、兩湖、江西、江蘇、安徽、遼寧、山西、河北內蒙古等地投資新建屠宰場。

從溫氏屠宰規劃布局看，溫氏目前屠宰布局相對完善，北部、東部、西南部、南部均有布局，與它的生豬產能全國布局一致。

新希望布局生豬屠宰總產能650萬頭，主要分布在遼寧沈陽、北京平谷、河北南宮三地，共計450萬頭；山東德州布局了200萬頭產能屠宰廠，目前還在建設中。由于新希望養豬時間較晚，且主要在近兩年才開始發力，因此生豬屠宰布局起步也相對較晚，但也在逐步鋪開。

這邊養豬企業大力延伸屠宰產業，那邊的傳統屠宰龍頭也在向上游延伸布局養豬。

實際屠宰量407萬頭、號稱“第二屠夫”的山東龍大肉食近年著力打造全產業鏈發展模式，以生豬屠宰精加工和肉制品為核心，配套發展生豬養殖。目前生豬產能已達60萬頭，2020年生豬出欄31.85萬頭；屠宰產能從2019年的730萬頭提升至2020年的1000萬頭。

2014年無奈“賣殼”求生而退市的四川高金食品如今也換擋升級，重回大眾視野。近期宣布將奮力實現收購屠宰優質生豬1000萬頭。

浙江省屠宰龍頭企業華統股份在近年來持續進行主業的快速擴張，從2016年到2019年三年時間產能激增118%至88.92萬噸。同時，加速補齊生豬養殖板塊的短板，并與浙江多個市縣政府簽訂了生豬養殖框架協議。

有養豬不一定強大，有屠宰也不一定無憂。天下大勢不可逆，中國生豬產業的未來，拼的一定是企業產業鏈完整度！